伴随A股三季报的陆续发布,部分明星私募的持仓变化随之曝光,虽然信息相对滞后,仍值得细细品味。券商中国记者根据已公布的三季报梳理,发现不少明星私募都在三季度进行了积极调仓。其中,高毅冯柳大幅换仓,三季度重仓安防股的操作可谓犀利。毋庸置疑,2020年注定成为股票百亿私募的丰收年,近期石锋资产、进化论资产新进百亿私募名单,国内百亿私募数量已升至50余家。

  值得注意的是,海康威视002415)被冯柳重仓的信息公开后,次日海康威视股价一度冲击涨停,截止当日收盘,股价大涨9.3%;27日,海康威视继续大涨3.3.%。以此计算,被冯柳加持的海康威视2天大涨13%,市值飙升超470亿元。

  冯柳大幅调仓,青睐安防股

  高毅资产是国内最大的私募基金公司,业内传其管理规模已超千亿,高毅旗下有多位明星基金经理,其中“民间派”高手冯柳的持仓变化尤其引人关注,冯柳名下产品――“高毅邻山1号远望基金”现身A股公司前十大流通股东次数最多的私募产品之一。

  从最新已公布的三季报看, 冯柳产品新入了 万丰奥威002085)、海康威视、同为股份002835)、东方日升300118)、星徽精密300464)、宇通客车600066)、常熟汽饰603035)、润达医疗603108)、柳药股份603368)、嘉澳环保603822)和龙蟠科技603906)。

  同时减持了 顺丰控股002352)、利尔化学002258)、奇正藏药002287)、广汇汽车600297)、盘龙药业002864)、厦门象屿600057)、洪城水业600461)、保隆科技603197)。 国药一致000028)、中航机电002013)、欧菲光002456)、人福医药600079)等公司则继续持有。上述大幅换仓中,增持安防股格外醒目。海康威视三季报显示,“高毅邻山1号远望基金”新进前十大流通股东,持股数量高达2.31亿股,持股市值达88亿元。同为安防公司,冯柳还大幅增持大华股份002236)5300万股至1.38亿股,占流通股比7.43%,按最新收盘价算,持股市值超过30亿元。仅在这两大安防股,其合计持仓已超过百亿。

  而从股价走势看,海康和大华近来表现强劲。海康威视三季度累计涨幅25.57%,10月以来继续上行,本月涨幅高达16%;大华股份表现稍弱,三季度涨幅为6.72%,本月涨幅为6.68%。

  冯柳其他重点增持还包括:新进宇通客车,持股市值近13亿元;增持石基信息002153)2500万股至3500万股,占流通股比升至7.17%,持股市值达13亿;增持1080万股上海家化600315)至2380万股,持股占流通股比例达到3.55%,按目前40元左右价格计算,持股市值在9亿元以上。

  减持方面,冯柳对明星公司顺丰控股的减持也成为市场焦点。顺丰控股三季报显示,冯柳产品已退出其十大流通股东。冯柳从2019年四季度开始大举增持顺丰,去年底持股达到2700万股,持股市值达到10亿元。受业绩增长带动,今年顺丰股价出现大幅上涨,自年初40元附近一路涨至最高90元以上,最新年内涨幅高达136%。而从顺丰三季报看,冯柳逢高对其进行了减持。

  林园投资多只产品退出

  10月24日,中药龙头企业片仔癀600436)公布的三季报显示,明星私募林园投资多只产品已退出其前十大流通股东。截至三季度末,仅有“林园投资29号私募投资基金”以135.6万股在前十大流通股东中位列第8,且该基金三季度减持118.9万股。对比半年报,当时前十大流通股东名单中林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股。

  该事件一度引发热议,不过此后林园在接受媒体采访时解释称,林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀,只是将规模较大的基金进行了分拆,因而退出了前十大流通股的席位。

  值得注意的是,片仔癀今年股价大幅上涨,年内实现翻倍。股价上涨导致该公司相对估值不断抬升,按最新收盘价计算,其动态市盈率已高达79倍,而三季报利润同比增速为19.83%。

  百亿私募布局有调整

  明星私募景林投资以投资港股和美股为主,A股持股比例总体不大,景林产品出现在了大华股份和天合光能这两家公司三季报前十大流通股东名单中。其中大华股份持股3062万股,较半年报小幅减持,该公司股价在三季度累计上涨6.72%;天合光能为三季度新进,持股数为742万股,占流通股比为2.6%,天合光能是今年年中上市的新股,上市后股价呈现宽幅震荡。对比半年报,景林继续减持石基信息,从该公司前十大流通股东中淡出。

  老牌私募重阳则重点布局了上海家化、燕京啤酒000729)和川投能源600674)。从三季报情况看,上海家化和燕京啤酒持股没有变化,川投能源则小幅增持。上海重阳战略投资有限公司旗下“重阳战略聚智基金”在上海家化上持股市值超过10亿元。

  盘京投资旗下私募产品最新位列信立泰002294)、海欣食品002702)、诚迈科技300598)和平煤股份601666)四家公司前十大流通股东。其中,信立泰、平煤股份为新进,持股数量分别为265万股和1161万股,盘京在三季度继续增持102.6万股海欣食品至266.8万股,诚迈科技持股比例不变。

  彤源投资的产品则现身四家A股公司前十大流通股东,分别为甘源食品002991)、欧普康视300595)、皇马科技603181)和日辰股份603755)。对比半年报,其中甘源食品和欧普康视均为三季度新进,彤源继续增持222.4万股皇马科技至372.4万股,同时减持了蒙娜丽莎002918)和华致酒行300755)。

  礼仁投资旗下产品最新进入上海机电600835)前十大流通股东,持股数量为2656万股,占流通股比为2.6%。上海机电是一家合资公司,业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、焊接器材制造、合同能效管理、人造板机器制造和工程机械制造七大领域。从三季度情况看,该公司股价变化不大。

  淡水泉仍持有洁美科技002859),持股234.7万股,占流通股比0.58%,与半年报相比没有变化。洁美科技是一家专业为片式电子元器件(包括被动元件、分立器件、集成电路及LED)配套生产电子薄型载带、上下胶带、转移胶带(离型膜)等产品的企业,该公司股价今年二季度涨幅超过30%,三季度有所回撤,当季跌幅为8.11%。

  2020年成百亿私募丰收年

  据私募排排网不完全统计,截至9月底,国内证券类百亿私募管理人已经增至53家,近期新增的两家百亿私募分别是进化论资产与石锋资产。

  截至9月底,在私募排排网纳入统计的15469只对冲基金中,有高达86.43%的产品在前三季度取得正收益,其中更是不乏322只基金收益翻倍。2020年还是私募基金规模屡创新高的一年,整体规模突破15万亿元,其中百亿私募更是功不可没。

  根据私募排排网不完全统计,百亿私募前三季度平均收益23.33%,依旧跑赢同期大盘指数,其中股票策略百亿私募平均收益27.94%。从高收益私募来看,26家百亿私募前三季度平均收益超过20%,其中有三家百亿私募平均收益更是超过50%。具体来看,前三季度公司平均收益超过50%的三家百亿私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资。

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